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电气设备1月装机电量超预期荐14股《资讯》网页制作

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2020年11月10日

投资要点根据ggii,2019年1月电动车产量10.14万辆,同比增长155%,环比减少55%。乘用车产量0.92万辆,同比增172%,环比减少43%;客车产量0.73万辆,同比增长165%,环比减少74%;专用车产0.24万辆,同比降低27%,环比减少94%。我们根据ggii数据统计,1月装机电量为4.97gwh,同比增长278%,环比减少63%。2019年累计装机电量为4.97gwh,累计同比增长278%。

1)磷酸铁锂:1月铁锂装机电量为1.40gwh,同比增长174%,环比减少76%,占比28%。

2)三元:1月装机电量3.28gwh,同比增长350%,环比减少46%,占比66%;锰酸锂1月装机电量为0.04gwh。

各车型平均带电量来看,1月纯电车型平均带电量环比增加明显。1月纯电动乘用车单车带电量46.08kwh,环比大幅增加近7kwh。1月纯电动客车平均带电量185.14kwh/辆,较平稳;专用车平均带电量大幅提升至84.50kwh/辆。

从电池厂商看,宁德时代1月装机电量同比大幅增长,市占率43.7%,1月装机电量2.17gwh。其次()1月装机电量1.37gwh,同比翻了10倍,市占率27.6%。第三名为(),装机电量0.19gwh,市占率3.8%。

1)宁德时代1月装机电量同比提升较大,为2.17gwh,同比增241%,环比减61.2%,占比43.7%,占比进一步提升,其中磷酸铁锂为0.75gwh,同比增113%,三元为1.34gwh,同比提升371%,环比减38%。

2)迪1月装机电量为1.37wh,同比大增1034%,环比减少26%,占比27.6%,其中磷酸铁锂0.23gwh,同比大增197倍,环比下滑67%。

三元1.14gwh,同比增长851%,环比减少1%。

3)国轩(1月0.19gwh,同比增47%,占比为3.8%);亿纬(1月0.15gwh,同比增778%,占比为3%);比克(1月0.12gwh,同比增432%,占比2.5%);力神(1月0.1gwh,同比大增71倍,占比为1.9%)。

2019年磷酸铁锂动力电池主要集中于catl、比亚迪和(),三家合计占据80.8%的市场份额,市场集中度高。三元市场前几大厂商为catl,比亚迪,比克电池和卡耐,共占据81.5%的市场份额。

投资建议1月销量大超预期,龙头满产,高增长较确定。继续推荐1高增长的龙头标的:电池龙头(宁德时代、比亚迪);锂电中游的优质龙头(()、()、璞泰来、()、星源材质;恩捷股份、()、亿纬锂能、国轩高科、关注());核心零部件(()、());同时逐步布局股价处于底部的优质上游资源钴和锂(())。

风险提示示:投资增速下滑,政策不达预期,价格竞争超预期。

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