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电气设备中国制造领跑国际风电市场荐9股复合印刷


2020年03月26日

核心观点:

bp上调可再生能源的供给预期,可再生能源将成增长。bp发布《世界能源展望2019》,预计至2040年可再生能源结构占一次能源比重将达到53.4%(17年为21.7%),年复合增长率可达7.6%。其中欧洲仍将是增长的主要驱动力,中国、等亚太市场也将有强势增长。

全球的核能增长缓慢,但中国将逆势保持强劲增长。bp预测全球核能将以年均1.1%的速度增长。由于与全球整体能源的增速持平,其结构占比将保持不变(4%)。但中国核能增长将逆势保持强劲,至2040年()发电量将从2480亿千瓦时增至12,530亿千瓦时,年复合增长率达7.3%。

全球风电市场强劲,中国领跑全球风电市场。2018年全球新增陆上及海上风电装机容量分别为45.4gw及4.3gw,中国市场新增装机总容量为21gw。陆上风电前10大全球整机制造商中,中国制造商囊括一半席位。

其中,受益于市场回暖及本土市场份额快速增长,()2018年陆上风机新增装机容量6.66gw。市场份额达为15%,较2017年上升3个百分点,成为全球第二大陆上风电整机制造商。

投资建议。社融信贷超市场预期,资金面流动性有所改善,市场风险偏好明显提升,a股已迎来估值修复。我们看好新的发展潜力及未来前景。我们持续推荐风电整机制造商龙头金风科技(002202.sz)、塔架厂商()(002531.sz),建议关注风电板块的()(002669.sz)、禾望电气(603063.sh)、()(002080.sz)、光伏板块的()(002129.sz)以及核电板块的()(002318.sz)、()(002438.sz)与()(002266.sz)等。

一周行业热点:国家能源局就2019年光伏发电管理办法征求意见;2018年欧洲风电统计数据出炉;我国核电进入密集投产期。

核心组合上周表现:电气设备行业指数周涨幅5.9%,累计收益率20.12%。

银河电气设备推荐组合累计收益率26.08%;关注组合累计收益率8.91%,推荐组合跑赢行业指数。

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